Chez les géants végétariens, Philémon est le plus petit de son espèce. À l’école, il est impressionné par les autres enfants aussi grands que des maisons. Sa taille fait rapidement l’objet de moqueries. Philémon en vient à se demander s’il ne serait pas né au mauvais endroit. Pour le savoir, il décide de descendre l’arbre qui mène à la terre des hommes. Sur place, il découvre que sa différence peut être utile et appréciée à sa juste valeur.